«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций
«Газпром» увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-24 с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 апреля. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство «Газпрома».
